本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下出版一部自传。这部由戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）代笔的自传一经问世就大受欢迎，波杰克因此重回观众视野，还得以饰演一部热门电影的男主角。浑浑噩噩多年的波杰克，能否适应新生活？
演员：梅根·福克斯 斯蒂芬·阿梅尔 威尔·阿奈特 皮特·普劳泽克 阿兰·里奇森 杰瑞米·霍华德 诺尔·费舍 布莱恩·泰 泰勒·派瑞 约翰尼·诺克斯维尔 托尼·夏尔赫布 弗莱德·阿米森 劳拉·琳妮 亚历桑德拉·安布罗休 威廉·菲克纳 丹尼·伍德伯恩 茱蒂斯·哈格 加里·安东尼·威廉斯 希莫斯
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演员：比利·维斯特 凯特蕾·萨加尔 约翰·迪·马吉欧 菲尔·拉马 劳伦·汤姆 莫里斯·拉马奇 大卫·赫尔曼 特蕾丝·麦克尼尔 弗兰克·维尔克 托德·苏斯曼 萨拉·西尔弗曼 凯斯·索西 碧·亚瑟 丸山凯伦 苏西·帕尔克森 扬·霍克斯 催眠蛤蟆 汉克·阿扎利亚 菲尔·亨德里 汤姆·肯尼 Beck 杰夫·塞萨里奥 刘玉玲
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