Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：比尔·帕克斯顿 詹姆斯·卡梅隆 阿那托利·萨加洛维奇 刘易斯·阿伯内西 约翰·布鲁诺 Vince Pace Justin Baker Stacey Hayes Barron Christian Aaron C. Fitzgerald 塔瓦·斯麦利
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演员：凯瑟琳·德纳芙 阿涅斯·瓦尔达 米歇尔·勒格朗 雅克·贝汉 贝特朗·塔维涅 玛格·博达尔 贝尔纳·埃万 Jean-Louis Frot Pierre Beacousin 乔治·查金思 达尼埃尔·达里约 雅克·德米 弗朗索瓦·朵列 吉恩·凯利 米歇尔·皮科利 雅克·里伯罗勒
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