Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：欧玛瑞·哈德威克 Lela Loren 娜图里·劳顿 亚当·胡斯 Leslie Lopez Vinicius Machado 露西·沃特斯 路易斯·安东尼奥·拉莫斯 凯瑟琳·纳杜奇 尚恩·约翰逊 文森特·里维拉 Jennifer Capriccio Dominic Colon Jesse Newman
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演员：罗布森·格林 汤姆·布里特尼 泰莎·皮科-琼斯 阿尔·韦弗 凯西·艾因斯沃斯 奥利弗·迪姆斯戴尔 尼克·布莱波尔 梅丽莎·约翰斯 布莱德利·豪尔 夏洛特·里奇 埃洛拉·托尔基亚 艾玛·康妮芙 詹妮·迪 Philip Whitchurch 罗文娜·金 安娜·威尔逊-琼斯 Michael D. Xavier
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